Шон Арчър е агент на ФБР, решен на всяка цена да залови гениалния престъпник Кастор Трой, убиецът на собствения му син. Отчаяното преследване на Трой от страна на Арчър почти е разсипало брака му. Но ето че след кървава престрелка тежко ранения Трой все пак е заловен. Става ясно, че Трой е поставил бомба със закъснител, която, ако избухне заплашва да взриви целия Лос Анжелис. Учените от ФБР замислят рискован план - чрез сложна пластична операция те ще поставят временно лицето на ранения Трой върху агент Арчър, който ще се внедри сред неговата банда, за да осуети експлозията. Но коварният Трой разрушава клиниката, където е извършена смяната, и открадва лицето на Арчър.
Сега престъпникът може да води за носа федералните агенти, а полицаят е попаднал дълбоко в подземния свят, откъдето ще се измъкне доста трудно.